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blau direkt GmbH & Co. KG: Weitere Unterstützung für den unabhängigen Vermittler

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Übersicht über die Fördermitglieder

Regulierung: Liste anerkannter Qualifikationen

Die Sachkundeprüfung „Finanzanlagenfachmann (IHK) ist nicht abzulegen, wenn ein Qualifikationsnachweis erbracht werden kann
durch Abschlusszeugnis

eines betriebswirtschaftlichen Studiengangs der Fachrichtung Bank, Versicherungen und Finanzdienstleistung (Hochschulabschluss
oder gleichwertiger Abschluss),

  • als Bankfachwirt oder –wirtin (IHK),
  • als Fachwirt oder –wirtin für Versicherungen und
  • Finanzen (IHK),
  • als Investmentfachwirt oder –wirtin (IHK),
  • als Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK),
  • als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder –frau,
  • als Kaufmann oder –frau für Versicherungen und Finanzen
  • „Fachrichtung Finanzberatung“ oder
  • als Investmentfondskaufmann oder –frau

Nachweis durch Abschlusszeugnis

  • als Kaufmann oder –frau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Versicherung“ oder
  • als Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK) bei abgeschlossener allgemeiner kaufmännischer Ausbildung


wenn zusätzlich eine
mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzanlagenberatung und
–vermittlung vorliegt oder

Abschlusszeugnis als Fachberater oder –beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK), wenn zusätzlich eine mindestens zweijährige
Berufserfahrung im Bereich Finanzanlagenberatung und -vermittlung vorliegt.

Quelle: FinVermV – E, Stand Juni 2011

AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.

Der Bundesverband unabhängiger Finanzdienstleister vertritt circa 40.000 freie Versicherungs- und Kapitalanlagevermittler mit seinen rund 2.000 Mitgliedsunternehmen. Der AfW ist gefragter Ansprechpartner der Politik im gesamten Bereich der Finanzdienstleistung. Sein Engagement ist Garant dafür, dass die Interessen der unabhängigen Finanzdienstleister in Politik, Wirtschaft und Presse wahrgenommen und berücksichtigt werden.